2月21日，上交所上市審核委員會2025年第3次審議會議召開，淮安經(jīng)開區(qū)本土企業(yè)一一江蘇漢邦科技股份有限公司（以下簡稱“漢邦科技”）首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的申請成功過會，成為蛇年科創(chuàng)板首家IPO上會并過會的企業(yè)。此次IPO標(biāo)志著漢邦科技在資本市場邁出重要一步，同時也彰顯了其在國內(nèi)液相色譜設(shè)備領(lǐng)域的領(lǐng)先地位和卓越貢獻。
漢邦科技董事長張大兵表示：“我們將以此次IPO為契機，繼續(xù)加大研發(fā)投入、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、拓展市場渠道等方式，進一步鞏固其在國內(nèi)液相色譜設(shè)備領(lǐng)域的領(lǐng)軍地位，擴大國際市場份額，力爭成為全球領(lǐng)先的色譜純化解決方案提供商。”
此次漢邦科技科創(chuàng)板IPO的成功過會，不僅是對漢邦科技過去成績的認可，更是對其未來發(fā)展?jié)摿Φ木薮罂隙?，期待漢邦科技在未來的發(fā)展道路上不斷創(chuàng)造新的輝煌，為中國乃至全球的制藥、化工、食品、天然產(chǎn)物、醫(yī)美、新材料等領(lǐng)域貢獻力量。
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據(jù)了解，上交所上市審核委員會2025年第3次審議會議于2月21日召開，審議江蘇漢邦科技股份有限公司（以下簡稱“漢邦科技”）科創(chuàng)板IPO申請，獲通過。這也是蛇年科創(chuàng)板首家IPO上會企業(yè)。
漢邦科技（首發(fā)）獲通過
江蘇漢邦科技股份有限公司是一家以色譜技術(shù)為核心，集研發(fā)、生產(chǎn)和銷售于一體的高新技術(shù)企業(yè)，主要為制藥、生命科學(xué)等領(lǐng)域提供專業(yè)的分離純化裝備、耗材、應(yīng)用技術(shù)服務(wù)及相關(guān)的技術(shù)解決方案。
IPO保薦機構(gòu)為中信證券，發(fā)行人會計師為天健，律師為德恒。
公司發(fā)行前總股本6,600.00萬股，本次擬申請發(fā)行人民幣普通股不超過2,200.00萬股，占發(fā)行后總股本比例不低于25%。
1．科創(chuàng)板“硬科技”企業(yè)
2月7日，中國證監(jiān)會發(fā)布實施《關(guān)于資本市場做好金融“五篇大文章”的實施意見》（簡稱《實施意見》）?！秾嵤┮庖姟饭卜譃?/span>8個部分、18條措施。
作為資本市場“1+N”政策體系的重要組成部分，《實施意見》也是資本市場進一步全面深化改革的重要舉措，將對做好金融“五篇大文章”、更好地服務(wù)實體經(jīng)濟、推動資本市場自身的高質(zhì)量發(fā)展具有重要指導(dǎo)意義。其中提到：支持優(yōu)質(zhì)科技型企業(yè)發(fā)行上市，持續(xù)推動“科技十六條”“科創(chuàng)板八條”等一攬子政策措施落實落地，提升對新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新技術(shù)的包容性，引導(dǎo)科技型企業(yè)合理用好境內(nèi)外上市“兩個市場、兩種資源”。
漢邦科技作為2025年科創(chuàng)板“沖線”的首家硬科技企業(yè)，體現(xiàn)了監(jiān)管對于具備核心技術(shù)競爭力的硬科技企業(yè)的大力支持。通過持續(xù)研發(fā)，漢邦科技突破了色譜線性放大等分離純化技術(shù)難題，實現(xiàn)了產(chǎn)品從克級、十克級、百克級到千克級的分離純化線性放大，產(chǎn)品和技術(shù)廣泛應(yīng)用于抗體、重組蛋白、疫苗、胰島素、多肽、造影劑、抗生素等藥物和天然產(chǎn)物的研發(fā)和生產(chǎn)，打破了國外相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品的長期壟斷，已成為國內(nèi)色譜分離純化裝備研發(fā)、生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)先企業(yè)，有力推動了色譜分離純化裝備的國產(chǎn)替代和下游制藥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級。
2．主要財務(wù)數(shù)據(jù)
2021年-2023年及2024年1-6月，公司營業(yè)收入分別為3.21億元、4.82億元、6.19億元、3.29億元；同期歸母凈利潤分別為486.17萬元、3855.96萬元、5149.75萬元、3768.49萬元。
2021年到2023年，公司歸母凈利潤由486.17萬元達到5149.75萬元，提升超過10倍。2023年公司營業(yè)收入突破6億元，近三年營收復(fù)合增長率超過30%。
3．?dāng)M募資5.98億元，用于3大項目
此次IPO擬募集5.98億元，用于年產(chǎn)1000臺液相色 譜系列分離裝備生產(chǎn)項目、色譜分離裝備研發(fā)中心建設(shè)項目、年產(chǎn)2000臺（套）實驗室色譜分離純化儀器生產(chǎn)項目。
4．發(fā)行人的具體上市標(biāo)準(zhǔn)
公司符合并適用《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第2.1.2條第（一）項上市標(biāo)準(zhǔn)：預(yù)計市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5,000萬元，或者預(yù)計市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣1億元。
預(yù)計市值不低于人民幣10億元：公司根據(jù)所在行業(yè)特性及公司經(jīng)營現(xiàn)狀，采用可比公司市盈率法對漢邦科技的估值進行分析，結(jié)合發(fā)行人最近一次增資對應(yīng)的估值情況，預(yù)計首次公開發(fā)行并在科創(chuàng)板上市時，發(fā)行人的市值不低于10億元。最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣1億元：2023年度發(fā)行人歸屬于母公司所有者凈利潤（以扣除非經(jīng)常性損益前后的孰低者為準(zhǔn)）為5,069.50萬元，營業(yè)收入為61,901.12萬元，最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于1億元。
綜上，公司符合《上市規(guī)則》第2.1.2條第（一）項上市標(biāo)準(zhǔn)。
5．企業(yè)關(guān)注點
經(jīng)過多年自主創(chuàng)新與持續(xù)發(fā)展，公司已成長為國內(nèi)色譜純化裝備領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)之一。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)，2023年度，公司在國內(nèi)小分子液相色譜設(shè)備（包含生產(chǎn)級和實驗室級）市場占有率約為12.7%，排名國產(chǎn)第一位，其中在生產(chǎn)級小分子藥物分離純化設(shè)備的市場占有率達39.2%，排名第一；在國內(nèi)生產(chǎn)級大分子藥物分離純化設(shè)備的市場占有率約8.8%，排名第三。
根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)，2023年我國生產(chǎn)級小分子液相色譜系統(tǒng)市場規(guī)模約為7.8億元，其中，漢邦科技市場占有率達39.2%，排名第一。
公司長期堅持自主創(chuàng)新。截至本招股說明書簽署日，公司已獲得授權(quán)的發(fā)明專利共51項，其中境內(nèi)發(fā)明專利38項，海外發(fā)明專利13項；曾主持或牽頭承擔(dān)省級以上科研或產(chǎn)業(yè)化項目15項，其中包括國家重大科學(xué)儀器設(shè)備開發(fā)專項項目“超臨界流體色譜儀的研制與應(yīng)用開發(fā)”、國家科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金項目“藥物等制備用模擬移動床色譜分離純化裝置”等國家級項目6項。公司先后獲得國家知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)、國家專精特新“小巨人”企業(yè)等榮譽稱號。
公司積極開展人才培養(yǎng)和團隊建設(shè)，組建了具備技術(shù)優(yōu)勢與管理經(jīng)驗的專業(yè)團隊，員工曾多次獲批江蘇省“雙創(chuàng)人才”、江蘇省“雙創(chuàng)團隊”、江蘇省“333人才工程”等高層次人才項目。截至報告期末，公司共有128名研發(fā)人員，占公司員工總數(shù)的比例為20.19%。
公司發(fā)展中積累了豐富的客戶資源，各類產(chǎn)品已銷往國內(nèi)外超過2,000家客戶，與恒瑞醫(yī)藥、正大天晴、麗珠集團、中美華東、中國醫(yī)藥集團等知名制藥企業(yè)建立并保持良好的合作關(guān)系。公司還積極拓展海外市場，產(chǎn)品已走出國門，遠銷德國、英國、印度、韓國、挪威等多個國家和地區(qū)。
（本文來自大象IPO）
