2023年底低空經(jīng)濟作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)提出，中央經(jīng)濟工作會議明確提出“打造生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟等若干戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”；2024年低空經(jīng)濟首次寫入政府工作報告。
作為政策性、產(chǎn)業(yè)性、和安全性等多維度綜合性萬億賽道產(chǎn)業(yè)，低空經(jīng)濟有望迎來全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展機遇。
1、低空經(jīng)濟行業(yè)概覽
低空經(jīng)濟是指以各種有人駕駛和無人駕駛航空器的各類低空飛行活動為牽引，輻射帶動相關(guān)領(lǐng)域融合發(fā)展的綜合性經(jīng)濟形態(tài)。
低空經(jīng)濟的特點是立體性、融合性、局地性、廣泛性。
低空空域通常是指距正下方地平面垂直距離在1,000 米以內(nèi)的空域。
根據(jù)不同地區(qū)特點和實際需要可擴展至3,000 米以內(nèi)的空域。
2023年12月民航局發(fā)布的《國家空域基礎(chǔ)分類方法》中，將空域劃分為A、B、C、D、E、G、W等7類，其中，A、B、C、D、E類為管制空域，G、W類為非管制空域。
各類空域有不同高度、服務(wù)和飛行要求。其中，G、W類空域的開放標(biāo)志著我國低空空域開放取得實質(zhì)性進展。
低空經(jīng)濟的飛行器根據(jù)飛行航程高度不同可分為：
在120米以下以消費級無人機為主；在120-300米以行業(yè)級無人機為主，用于即時物流配送、城市管理等；在300-1,000米以行業(yè)級無人機為主，用于快遞物流；在1,000-6,000米以載人飛行器為主，例如直升機、eVTOL。
目前低空領(lǐng)域的主要產(chǎn)品有備受關(guān)注的飛行器類型有：eVTOL(電動垂直起降飛行器)、無人機(消費級、工業(yè)級)、直升機、傳統(tǒng)固定翼飛機等。
2、低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈
低空經(jīng)濟為產(chǎn)業(yè)鏈型經(jīng)濟，具有多領(lǐng)域、跨行業(yè)和全鏈條的特點。
低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈以低空空域和通用航空產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，涉及原材料供應(yīng)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、低空制造與飛行等多個環(huán)節(jié)。
上游主要集中在原材料與核心零部件的供應(yīng)，如工程塑料、特種材料、航空涂料等航空材料，以及結(jié)構(gòu)件、燃油箱、起落架等零部件。
中游聚焦于分系統(tǒng)與總裝集成、低空產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)，涵蓋動力系統(tǒng)、航電系統(tǒng)、無人機、航空器等。
下游主要是運營保障環(huán)節(jié)，包括飛行審批、空域管控、城市運輸?shù)确?wù)。
低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈圖示：
飛行汽車 eVTOL
飛行汽車主要架構(gòu)包括多旋翼型、升力與巡航復(fù)合型、傾轉(zhuǎn)旋翼/機翼型、傾轉(zhuǎn)涵道型。
和無人機相比，eVTOL可以載運乘客、也可以載運貨物，利用集群管理可執(zhí)行復(fù)雜任務(wù)，有效載荷重達200-600kg。
eVTOL（電動垂直起降飛行器），是指以電力作為飛行動力來源且具備垂直起降功能的飛行器，具有垂直起降、智能操作、快捷機動、低成本等特點。
eVTOL的最早概念機型出現(xiàn)在2010年前后，近年來產(chǎn)品從概念設(shè)計到原型逐步落地。
eVTOL作主要有三大構(gòu)型：多旋翼、復(fù)合翼和傾轉(zhuǎn)旋翼。
多旋翼以垂直升力為特點，適合短途低速場景；復(fù)合翼結(jié)合垂直升力和平推力，適用于中速中距離；傾轉(zhuǎn)旋翼則能改變飛行方式，適合高速長距離飛行。
eVTOL作為新型空中交通工具，以純電動和垂直起降為特點，適用于城市短距離空中運輸。
當(dāng)前全球入局者既包括飛機制造商、車企，亦有在eVTOL積淀多年的企業(yè)。
從海外的發(fā)展來看，美國、德國、英國等布局較為領(lǐng)先，包括美國的Joby、Archer、Wisk和德國的Lilium等企業(yè)，正在積極推進適航認(rèn)證和商業(yè)化運營。
國內(nèi)eVTOL主機重點企業(yè)包括億航智能、小鵬匯天、峰飛航空、吉利沃飛長空、山河智能、御風(fēng)未來、時的科技、廣汽集團、沃蘭特、零重力飛機工業(yè)以及中國商飛等。
其中，億航智能是全球首個獲得適航證的eVTOL主機廠。億航EH216-S在適航審定方面已取得了三個“全球首張”：首張載人無人駕駛航空器型號合格證（TC）；首張載人無人駕駛航空器標(biāo)準(zhǔn)適航證（AC）；首張載人無人駕駛航空器生產(chǎn)許可證（PC）。
我國部分eVTOL參數(shù)：
圖片資料來源：公司官網(wǎng)、成都發(fā)布、行行查等
無人機
無人機利用無線電遙控設(shè)備和自備的程序控制裝置操縱的不載人飛機，或者由車載計算機完全地或間歇地自主地操作。
無人機系統(tǒng)由飛行平臺、任務(wù)載荷系統(tǒng)、飛行平臺、動力裝置、地面系統(tǒng)和綜合保障系統(tǒng)組成。
動力裝置是無人機的重要部分，技術(shù)門檻較高。
飛行平臺整合動力、飛控、導(dǎo)航系統(tǒng)，實現(xiàn)飛行和任務(wù)執(zhí)行。
任務(wù)載荷系統(tǒng)攜帶各種任務(wù)設(shè)備，決定無人機用途。
地面系統(tǒng)是指揮中心，包括指揮控制、通信鏈路等。
綜合保障系統(tǒng)維護系統(tǒng)運轉(zhuǎn)。以及航電系統(tǒng)確保穩(wěn)定飛行和任務(wù)執(zhí)行。
從需求端來看，民用消費級無人機相對成熟，未來工業(yè)無人機有望成為應(yīng)用領(lǐng)域拓展的主要方向。
自2016年起眾多廠商加速布局消費級無人機市場，競爭日趨激烈。
中國在無人機領(lǐng)域具備相對競爭力，無人機在冊數(shù)量全球領(lǐng)先。其中，大疆無人機占據(jù)了全球消費級無人機市場七成以上的份額，是全球絕對龍頭。
在工業(yè)級無人機領(lǐng)域，全國有超過1300家無人機生產(chǎn)企業(yè)。工業(yè)無人機國內(nèi)市場結(jié)構(gòu)高度集中，大疆、極飛科技和縱橫股份合計占比超過90%。
飛行航空器制造
低空經(jīng)濟中的飛行航空器制造是關(guān)鍵核心環(huán)節(jié)。
低空飛行航空器制造環(huán)節(jié)包括材料及零部件和航空器制造兩大關(guān)鍵部分。
材料及零部件包括上游機身結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵零部件、航空材料以及機載設(shè)備及系統(tǒng)等。
航空器制造包括eVTOL、無人機、通航飛機等航空器的整機制造，具體涉及到機體結(jié)構(gòu)、機體動力系統(tǒng)和機體總裝等步驟。
制造過程中，首先進行初步規(guī)劃與設(shè)計，以確定飛行器的類型、用途和性能指標(biāo)；
接下來是詳細(xì)設(shè)計與分析階段，這一階段主要關(guān)注機身、動力系統(tǒng)、控制系統(tǒng)和載人艙等關(guān)鍵部分的設(shè)計；
隨后進入制造裝配階段，利用先進設(shè)備對各部件進行精密加工，并嚴(yán)格按照設(shè)計圖紙和工藝要求進行裝配。
完成裝配后，進行全面的測試和驗證，以評估飛行器的性能和安全性；
最后，在確保所有部件質(zhì)量符合設(shè)計要求的基礎(chǔ)上，進行批量生產(chǎn)并交付給客戶。
低空經(jīng)濟航空器制造環(huán)節(jié)主要參與廠商包括萬豐奧威、航發(fā)動力、中航機載、中航光電、中航高科、國軒高科、光威復(fù)材、臥龍電驅(qū)、北斗星通、安泰科技、森麒麟、廣聯(lián)航空、華曙高科、縱橫股份、星網(wǎng)宇達、觀典防務(wù)、航天宏圖等。
低空飛行保障
低空飛行保障包含地面保障服務(wù)、空中保障服務(wù)、適航審定、檢測檢驗服務(wù)。
根據(jù)我國民航局《低空飛行服務(wù)保障體系建設(shè)總體方案》，未來將建立1個全國低空飛行服務(wù)國家信息管理系統(tǒng)（簡稱國家信息管理系統(tǒng)）、7個區(qū)域低空飛行服務(wù)區(qū)域信息處理系統(tǒng)（簡稱區(qū)域信息處理系統(tǒng)）以及一批飛行服務(wù)站組成的低空飛行服務(wù)保障體系。
航空器適航證
航空器適航證是由適航當(dāng)局根據(jù)民用航空器產(chǎn)品和零件合格審定的規(guī)定對民用航空器頒發(fā)的證明該航空器處于安全可用狀態(tài)的證件。
民用航空器適航取證包括三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)：型號合格證，確認(rèn)設(shè)計符合適航和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)；生產(chǎn)許可證，確保批量生產(chǎn)符合型號設(shè)計；適航證，每架航空器須通過中國民航局的全面檢查。
無人駕駛eVTOL的審定也分為“特殊適航證”及“標(biāo)準(zhǔn)適航證”。
國內(nèi)各eVTOL主機廠載人eVTOL取證情況：
運營服務(wù)及維修
運營服務(wù)主要指低空經(jīng)濟與各類城市、鄉(xiāng)村應(yīng)用場景結(jié)合，并衍生出低空飛行器服務(wù)維修、低空人才培訓(xùn)等新需求。
通航領(lǐng)域整機制造與運營維修企業(yè)實力強大，主要參與廠商包括中航科工、中航西飛以及中國東航等；中航機電、航發(fā)動力、中直股份、中航電子、中航重機、洪都航空和航發(fā)科技等也是主要參與者；中信海直是亞洲最大直升機專業(yè)運營商之一，公司主營通用航空飛行服務(wù)和維修服務(wù)。
該環(huán)節(jié)整體布局廠商還包括超圖軟件、蘇交科、海特高新、安邦護衛(wèi)、威海廣泰、嶺南控股等。
低空飛行保障為低空飛行器飛行活動提供地面端支持、旅客支持等服務(wù)。相關(guān)布局廠商包括華測檢測、廣電計量、西測測試等。
低空基礎(chǔ)設(shè)施
低空基礎(chǔ)設(shè)施主要由運行和地面兩大類設(shè)施構(gòu)成，同時輔以公共航路和管控系統(tǒng)。
運行基礎(chǔ)設(shè)施為低空飛行提供通信連接、飛行路徑規(guī)劃和間隔管理等核心服務(wù)。
地面基礎(chǔ)設(shè)施則為城市空中交通（UAM）系統(tǒng)提供關(guān)鍵的起降場地、充電維修設(shè)施、管理控制終端以及自動路徑規(guī)劃等支持。
UAM管控系統(tǒng)在對城市空中交通網(wǎng)絡(luò)中的飛行器進行全面監(jiān)控方面發(fā)揮著重要作用，確保了飛行器的安全。
各類設(shè)施需為低空飛行器提供完備的基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，保證低空飛行器的安全需求，并管理多架低空飛行器起降和航行。
該環(huán)節(jié)主要參與廠商包括萊斯信息、中科星圖、四川九洲、國?？萍肌⑺膭?chuàng)電子、深城交、普天科技、新晨科技、烽火電子、雷科防務(wù)、納睿雷達等。
工信部、科學(xué)技術(shù)部、財政部、中國民用航空局印發(fā)《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實施方案（2024-2030年）》提出到2027年，我國通用航空裝備供給能力、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力顯著提升，以無人化、電動化、智能化為技術(shù)特征的新型通用航空裝備在城市空運、物流配送、應(yīng)急救援等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)商業(yè)應(yīng)用。
今年兩會后已有26省市將低空經(jīng)濟寫入2024年政府工作報告。其中，廣東政策更具體；深圳補貼政策詳細(xì)，吸引低空產(chǎn)業(yè)落地，同時對于eVTOL具體扶持較多；江蘇側(cè)重通航整機和無人機；福建多次提到低空旅游產(chǎn)業(yè)；湖南較為重視通用機場的建設(shè)。
整體而言，近年來我國低空經(jīng)濟的發(fā)展在國家層面得到了大力支持，通過國務(wù)院、工信部、科學(xué)技術(shù)部、中國民用航空局等部門的推動，出臺了一系列政策文件，構(gòu)建低成本、高性能、高安全的低空裝備產(chǎn)品體系。同時，地方層面也積極響應(yīng)國家政策，加快低空經(jīng)濟相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，各省份出臺相關(guān)政策法規(guī)，推動低空經(jīng)濟的快速發(fā)展。
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